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一国际经济形势
国际经济形势代表了世界各国经济整体运行情况 中国宏观经济近年来虽一枝独秀 持
续保持高速增长态势 但是长期来看 不可能脱离世界经济发展的影响 国际经济形势及竞
争格局直接影响我国各行各业的进出口状况 机械行业众多产品进出口所受影响也相当巨
大 
1   世界经济形势
2001 年开始 国际经济发展态势逐步趋缓 对渴望加快外贸出口发展的机械行业来说
无疑是一个严峻的考验 据统计 2001年世界贸易仅增长 6.1% 增幅比前一年 12%回落一
半 世界经济仅增长 2.1% 增幅比上一年 4.7 也缩水一半以上 特别是占我国机械产品出
口市场 50%以上的美国 日本 东南亚等主要贸易伙伴经济增长乏力 经济形势低迷 使
机械产品的出口呈现需求减缓 竞争加剧 价格下跌的不利形势 
根据国际货币基金组织预测 2003 年世界经济形势将会转暖 基本是一个温和的增长
趋势 这将为我国机械工业的出口提供广阔的国际市场 但是 2003 年上半年世界经济因
美伊战争影响总体回升缓慢 中国机械行业面临的形势仍然严峻 随着美伊战争的结束和国
际政治格局的趋于稳定 2003 年下半年的国际经济形势有望加速好转 
我国经济近年来一枝独秀 机械行业走势强劲 2003 年上半年机械行业进出口仍保持
较高的增速 根据海关总署最新统计 1 5月份机械工业外贸进出口总额达 572.56亿美元
同比增长 52.91% 高于全国外贸 39.65% 13.26 个百分点 其中 出口 214.04 亿美元
同比增长 46.15% 进口 358.52 亿美元 同比增长 57.25% 
2   国际生产格局
在经济日益全球化的今天 我国机械工业加工能力大 成本低 人力资源丰富的比较优
势 使机械产品扩大出口有了现实的机遇和很大的潜力 同时也为我国成为低成本机械产品
世界加工中心提供了可能 
以今年增长态势良好的工程机械为例 产业基地整体迁移迹象明显 目前世界工程机械
市场格局中 美洲及欧洲仍然是最主要的产品消费地区 从行业发展趋势来看 全球范围内
的企业兼并重组加剧 生产集中度进一步提高 国际十大工程机械生产商占据了全球市场份
额的 80%左右 而中国工程机械仅占国际市场份额的 0.6% 与国际生产商的差距是非常明
显的 2002年 美国卡特彼勒公司营业额为 204亿美元 较前一年同比下降 1.5% 其在北
美市场销量下降了 7.6% 而在亚太地区特别是中国却保持着两位数以上的增长 其他几家
国际公司也有类似情况 究其原因主要是因为欧美地区大型工程逐步完工 市场已趋于饱和
而亚太地区尤其中国近年来工程机械市场需求日益扩大 逐渐引起国际工程机械厂商重视
并将生产基地外迁至亚太地区 以降低运输成本和维修成本 随着工程机械国际市场的低迷
和中国市场的火爆 外资进入中国工程机械行业的趋势将进一步加快 市场竞争将逐步加剧 
3   WTO 影响
加入世贸组织后的过渡期内 是机械工业加紧进行体制改革和战略性重组 尽快增强抗
风险能力和市场竞争力的关键时期 WTO 会在优化市场环境 促进产业升级 提高出口
竞争力等方面产生积极影响 但鉴于机械工业存在着突出的"散 乱 低 弱"问题 总体竞
争力不强 所以面临的冲击会比其他工业部门更大 持续时间更长 冲击主要表现在以下几
方面 1 关税减让对重大技术装备 机电一体化产品和高新技术产品的冲击较大 据国家
机械局分析 预计受冲击较大的产品约占机械工业总量的 40%左右 主要是附加值较高的
成套技术装备和高新技术产品 2 取消非关税措施对特定机械产品造成严重冲击 冲击力
度大于关税减让 目前我国实行配额 许可证 特定招标的工业品有 385种 主要涉及汽车
及零部件 石化和机械工业中竞争力较弱的产品 2005 年以前非关税措施都要逐步取消
这些产品将难以同进口同类产品相抗衡 3 开放流通领域对机械工业的生产 销售会形成
冲击 入世 后 我国将在 3 年内基本开放流通领域的国内经营权和进出口经营权 如果
跨国公司纷纷来华设立独资或控股的分销体系 我国机械工业尤其是重大机械产品的市场份
额将会受到冲击 4 金融领域开放对机械工业将造成一定冲击 到 2005 年 我国将逐步
取消对外资金融机构的地域限制和人民币业务限制 这将从两方面冲击我国机械工业 一方
面 可能直接扩大外国机械产品的销售 另一方面 外商投资企业可能得到更方便的金融支
持 5 引进外资政策和国产化政策的调整将加大机械工业的外国竞争压力 自加入 WTO
起 我国将取消对外国投资者的外汇平衡 出口实绩 当地含量以及技术转让的要求 跨国
公司将倚仗其资金和技术优势 以并购我国机械企业的方式 大举挤占我国市场 国产机械
产品的市场环境会趋于严峻 
二 国内经济形势
机械行业作为国家宏观经济的重要产业支柱 占据国内生产总值的较大份额 与国民经
济发展密切相关 受国际固定资产投资力度及相关产业影响巨大 2003 年 我国国内宏观
经济走势良好 机械行业宏观局势也呈现良好态势 从图中也可以看出 1999 年以后 国
内生产总值基本保持较稳定的增长速度 可以预计 机械行业在其带动下也将保持平稳发展
的局面  
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图8   1978年以来国内生产总值 GDP 及其增长情况
资料来源 渤海证券研究所内部资料
 
1   国家宏观经济
党的十六大明确提出了全面建设小康社会和振兴制造业的要求 党和政府将采取各种措
施 保证经济发展 已经开工的南水北调 西气东输 西电东送等一大批国家重点工程 都
会带动机械行业的发展 为机械工业的增长创造市场需求 
2   固定资产投资
机械行业与国民经济密切相关 工程机械等部分子行业受国家固定资产投资力度影响较
大 2003 年工程机械子行业走势强劲 主要受益于国家固定资产投资拉动 从图中可以看
出 2000 年以后国家固定资产投资力度逐渐增大 受其影响 机械行业中相关子行业也将
保持快速的发展 
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投资总额 亿元 增长率
 
图9   1990-2002年国家固定资产投资情况
资料来源 中国统计年鉴
 
3   相关行业发展
去年以来 以轿车为主的汽车工业快速发展 对机械制造业 相关零配件制造业都将产
生拉动效应 必将促使机械行业内部分相关子行业快速增长 其中主要受益的是数控机床行
业和汽车仪器仪表行业 
4   内部资本结构  
以前机械工业国有企业占主导地位 容易受政策影响出现大幅波动 现在非公经济占相
当的比重 由于民营和三资企业的机制比较适应市场经济 其运作更加符合市场规则 应对
市场变化的能力明显增强 这就为机械工业平稳发展奠定了基础 
我们预测 2003 年机械工业总产值的增长幅度在 15%左右 工业增加值的增长幅度在
10%左右 工程机械 重型矿山机械 数控机床等有望继续维持在历史较高的水平 但增长
速度也会比 2002 年的增幅有所下降 以拖拉机 农用运输车 收割机 农产品加工为主的
农业机械以及食品包装机等 随着农民收入的逐步提高 预计会在近几年相对低速的情况中
有所上升 机床 仪器仪表 通用机械 轴承等行业基本维持在 10%左右平稳增长的速度 
三 国家产业政策
国家产业政策是国家直接干预行业发展的必要手段 具有效果直接 影响力度大 行政
垄断性等特点 国家产业政策可以有效引导行业发展 为产业发展创造良好的环境 
长期以来 制约我国机械行业发展的主要因素是资金与技术 国家西部开发 国债资金
的投入以及对汽车工业的产业政策等宏观政策拉动了机械产品的需求和市场 同时 民营资
本与外国资本的大量进入机械行业 缓解了机械行业资金困难的局面 九五 期间 在国
家宏观调控下的机械行业内部结构调整 也取得了明显的效果 机械行业经济效益全面提高 
四 税收政策因素
税收政策作为国家调节国民经济的杠杆 对国民经济各产业具有直接而显著的影响 税
收政策也同时体现了国家政策导向及产业扶植力度 因此 税收因素对机械行业的影响是巨
大的 本质意义也是非常深远的 
1   税收优惠制度
目前国家对高技术产业税收实行优惠 体现了国家对机械行业的基本原则 即鼓励机械
行业加快技术变革 提高技术水平 逐步增强企业国际竞争力 以适应加入 WTO之后竞争日
益激烈的国际市场环境 
2   非典 期间税收政策
为保证 非典 疫情期间生产经营活动的正常进行 经国务院批准 财政部 国家税务
总局 11日发出紧急通知 决定对受 非典 疫情直接影响比较突出的部分行业在 2003年 5
月 1 日至 9 月 30 日期间实行税收优惠政策 虽然优惠行业内没有机械行业 但是对其他行
业的税收优惠措施势必减弱非典对国民经济的影响 对机械行业产生间接的利好 
3   进出口关税制度
从2003年1月1日起 我国继续履行加入世贸组织承诺的关税减让义务 进一步下降
进口关税 经国务院批准 关税总署于 2002年 12月25日发布第39号公告 公布了从 2003
年 1月 1日起实行的关税税目 税率 调整后的税则税目总数共计 7445个 比 2002 年增加
129 个税目 全国关税算术平均总水平由 2002 年的 12%降至 2003 年的 11% 降幅为 8.3%
机械工业进口关税平均水平也由 2002 年的 9.36%降到 2003 年的 8.59% 降幅 8.23% 基本
与全国关税下将幅度一致 
表1   2003年机械各行业关税下降幅度
行  业  2002  2003  降  幅
机床工具行业  9.9%  8.7%  12.12%
农业机械行业  7.2%  6.6%  8.33%
工程机械行业  10%  8.8%  12.00%
仪器仪表行业  7.5%  6.8%  9.33%
机械基础件行业  9.2%  9.2%  0.00%
重型矿山机械行业  9.1%  8.4%  7.69%
石化通用机械行业  11.4%  10.4%  8.77%
食品包装机械行业  10.6%  9.8%  7.55%
资料来源 机械行业统计信息
 
按照新的税目统计 在机械工业产品 1015 个税目中 这次降税的有 378 个税目 占合
计的37.2% 降税面比 2002年 83.2%要低得多 全行业降税幅度虽不大 但部分产品降税较
多 有一部分产品实行零税率 对行业影响较大 
在机械工业 1015 个税目中 有 38 个税目在 2003 年进口关税为零 主要有两类产品
一类是列入世贸组织 技术技术协议 产品目录并规定在 2003 年关税为零的产品 如 色
谱仪 质谱仪 分光仪 分光光度计 测量监测用仪器 复印机有机光导体感光鼓 都由
2002 年的 3%降为零 另一类是我国入世承诺或自动降税的产品 由于关税下降使进口产品
在价格上更具有竞争力 将会影响生产这些产品的内资或合资企业 尤其会影响新产品研制
开发的速度 
我国目前对生产企业需要进口的部分关税零部件 重要原材料 实行比 2003 年税则税
率还要低的暂定税率 一般比税则税率低 40% 60% 生产企业按暂定税率缴税 有利于降
低企业生产成本 提高企业竞争力 但是 对关键零部件实行暂定税率 使进口产品在价格
上更具竞争力 必将给国内生产同类产品的企业带来更大的压力 
五 技术变革因素
机械行业历史悠久 行业内部企业技术水平参差不齐 大部分企业的技术处于发达国家
80-90年代水平 机械行业对技术创新的需求越来越迫切 因此 技术创新对机械行业内的
企业具有生死攸关的作用 近些年来 机械行业一些新的技术不断涌现 CAD/CAM技术 机
器人技术 纳米加工技术 虚拟制造技术 柔性制造技术等等 都为机械行业的发展提供了
广阔的空间 但是由于发达国家的技术封锁 尖端技术只能依靠我们自己研制 因此 机械
行业今后的发展水平将主要取决于领域内科研技术水平的提高 
企业的科研力度 技术储备及技术垄断性对企业的持续发展具有非常重要的作用 国内
技术创新的屏障主要来自两个方面 
1   国内企业对技术创新的支持力度不足
根据发达国家经验 企业的生产现代化程度越来越高 因此直接进行生产的人力只有
10%左右 而参与销售开拓市场的人数也只占 20% 其余 70%的人力都在进行领域内技术研究
及新产品开发 只有具备技术垄断性 才有可能为企业带来超过行业平均水平的利润 国内
生产人员配备占绝大比例 这一方面是由于企业的现代化程度不高 导致恶性循环 另一方
面 也突出显示企业担心科研会加大成本 没有充分认识到科研的重要性 
2   学校等研究机构与企业横向联合不够
由于历史原因 国内企业与研究机构的横向联合一直非常弱 科研机构没有企业财力支
持 无法进行尖端技术研究 另一方面 研制出来的技术成果也无法进入生产环节 创造超
额利润 近期 部分公司逐步开始重视这一问题 许多公司开始依托高校科研机构 进行技
术创新